生命保険・金融サービス担当者｜大手保険会社代理店

カリフォルニア州サンディエゴにある大手保険会社代理店で生命保険・金融サービス担当者としてご活躍いただける方を募集しております。

「大切なものを守る」ことに情熱を持つチームです。お客様一人ひとりに最適な保険サービスを提供し、安心と信頼を届けています。
プロフェッショナリズムと卓越性を重視しながら、革新とチームワークが生まれる環境で、やりがいのあるキャリアを築くことが
できます。

＜職務概要＞
生命保険の顧客対応を担当し、生命保険および金融サービスの営業職を目指して研修を受ける「Life & Financial Services Associate」を募集しています。入社後は、生命保険契約の管理、アラート対応、顧客へのフォローアップを担当しながら、ライセンスを保有する営業担当者とともに営業プロセスを学びます。
成長意欲のある方に適したポジションです。学ぶ意欲があり、指導を素直に受け入れ、将来的にライセンスを取得した金融専門職またはファイナンシャルアドバイザーを目指すことに関心がある方を求めています。保険業界での経験があれば尚可ですが、意欲、責任感、顧客を第一に考える姿勢を重視します。

＜仕事内容＞
1. 生命保険のカスタマーサービス
・解約、失効、定期保険からの転換、満期など、生命保険に関するアラートを毎日確認し、速やかにフォローアップする。
・必要書類、署名、保険料の支払いを回収するため、電話、テキストメッセージ、メールで契約者に連絡する。
・お客様に連絡する前にアカウントの記録を確認し、すべてのやり取りにおいて十分な情報を把握して対応する。
・保険契約の更新、受取人の変更、請求に関する質問、保険金請求に必要な書類手続きについて、お客様をサポートする。
・新規保険契約が予定どおりに発行されるよう、未完了の必要事項について引受審査部門にフォローアップする。
・自分で回答できない質問は、適切なライセンス保有チームメンバーに引き継ぐ。決して推測で回答しない。
2. 営業サポートおよび営業研修
・既存顧客の契約ポートフォリオを確認し、定期保険からの転換、保障内容の不足、保険契約の見直し、生命保険に未加入の
お客様など、生命保険および金融サービスの提案機会を特定する。
・代理店の個人向け保険部門（Personal Lines）、法人向け保険部門（Commercial Lines）、カスタマーサービスチームから紹介された
生命保険の見込み顧客に対応する。
・ライセンス保有の営業担当者による生命保険および金融サービスの相談予約を設定し、お客様の情報を事前に準備する。
・ライセンス保有の営業担当者に同行し、お客様との面談や営業電話を見学する。
・ロールプレイング、通話内容の振り返り、顧客の反論や懸念への対応に関する研修に参加する。
・ライセンス取得後は、代理店の営業プロセスに従って生命保険商品の見積もりや提案を行い、契約を成立させる。
3.書類管理および報告業務
・代理店のCRMシステム（AgencyZoom）を使用して、営業案件の進捗、タスク、フォローアップを管理する。
・すべてのお客様とのやり取りについて、誰と話したか、何を話し合ったか、次に何を行うかを記録する。
・代理店の基準に従ってお客様のファイルを管理し、日々の業務報告を作成する。
・管理者から指示されたその他の業務を行う。

＜研修およびキャリアパス＞
このポジションは、生命保険の契約管理・顧客対応から、生命保険および金融サービスの営業へと段階的に移行し、将来的にはファイナンシャルアドバイザーを目指せる体系的なキャリアパスを提供します。
1. 基礎習得（最初の90日間）
代理店のシステム、生命保険の顧客対応手順、Farmersの生命保険商品について学びます。生命保険に関するアラートへの対応と
お客様へのフォローアップを、一人で遂行できるようになります。
2. ライセンス取得（未取得の場合、6か月以内を目標）
代理店のサポートを受けながら、カリフォルニア州の生命保険限定ライセンス（Life-Only）または生命保険・医療保険ライセンス
（Life & Health）を取得します。
3. 営業スキルの開発
ライセンス保有の営業担当者に同行し、ロールプレイングや通話内容の振り返りを完了した後、生命保険の見積もりや契約成立に
向けた営業活動を開始します。
4. 営業担当者（プロデューサー）
生命保険および金融サービスの営業目標を自ら担当し、達成に向けて取り組みます。
5. さらなるキャリアアップ
優れた実績を上げる人材には、証券関連ライセンスなどの追加ライセンス取得や研修を通じて、ファイナンシャルアドバイザーを
目指すためのサポートを提供します。

＜業務目標＞
・研修期間中： 生命保険に関するアラートに毎日対応し、お客様とのやり取りを正確に記録し、予定どおりにライセンスを
取得すること。
・ライセンス取得後の営業担当者として： 毎月、新規の生命保険・金融サービス契約15件、および生命保険の見込み顧客紹介
4件という目標を達成すること。

＜必要事項＞
・日本語と英語のバイリンガルであること（会話および読み書き）。
・業界を問わず、カスタマーサービスの経験があること（保険、銀行、金融サービス業界での経験があれば尚可）。
・電話、テキストメッセージ、メールで、明確かつプロフェッショナルなコミュニケーションができること。
・細部に注意を払うことができ、優れた整理能力と確実なフォローアップ能力を備えていること。複数のお客様の
ファイルや期限を同時に管理できること。
・コンピューターやCRMシステムの操作に習熟しており、新しいソフトウェアを迅速に習得できること。
・指導を素直に受け入れ、フィードバックを実際の業務に活かせること。
・生命保険、金融サービス、および金融専門職やファイナンシャルアドバイザーになることに強い関心があること。
・月曜日から金曜日まで、フルタイムでオフィスに出勤できるサンディエゴ近郊にお住まいの方。

＜歓迎条件＞
・有効なカリフォルニア州の生命保険限定ライセンス（Life-Only）または生命保険・医療保険ライセンス（Life & Health）を
保有していること。
・保険、銀行、金融サービス業界での実務経験があること。
・営業経験がある、または歩合制のキャリアに関心があること。
・特にAgencyZoomの使用経験があること。

【Keywords】
①Life Insurance
②Financial Services
③Bilingual Japanese-English